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1. 概述
产品内提供有一些通用行业、场景的报告模板示例,可以帮助您在制作报告时,根据实际报告制作需求下载合适的模板并一键应用,简单替换数据即可获得精美的报告,无需再进行报告主题设置、格式设置、样式美化等繁琐操作。
2. 应用场景
结合实际需求场景,使用报告模板快速新建报告,提升报告制作效率。
3. 功能说明
3.1 预览模板
在产品首页,您可以看到报告模板列表;
鼠标悬浮至目标模板上,单击右上角的“预览”按钮;
在弹窗中可以预览报告样式;
除了首页的10个模板,您可以点击右上角的“更多”,查看更多模板;
在更多模板页面,可以切换查看本地、在线模板;
➢说明:
选择在线模板时,请确保网络连接正常,以获取在线的模板文件。您也可以前往永洪应用市场获取更多模板,下载后添加至本地使用。
您可以在顶部的搜索输入框内输入关键词搜索模板。单击左侧模板缩略图,即可在右侧预览效果。
3.2 使用模板
3.2.1 使用模板新建报告
•从产品首页使用模板
1)在产品首页,鼠标悬浮至目标模板上,单击“下载”按钮,可以将模板文件下载至本地;
2)在“更多”页面,请单击右下角的“下载”按钮;
3)提示下载成功后,点击“使用”按钮;
4)页面会跳转至制作报告页面,创建一份和模板一样的报告,您可以编辑或保存为新的报告。
•从制作报告页使用模板
1)在制作报告页面,点击左上角的“选择模板”;
2)在模板弹窗中,您可以选择在线、本地模板,单击模板缩略图进行预览。 如果选择本地模板,你可以直接点击右下角的“使用”按钮新建报告;如果选择在线模板,你需要点击右下角的“下载”按钮,先将模板下载至本地后使用;
3)点击“使用”按钮,页面会跳转至制作报告页面,创建一份和模板一样的报告,您可以编辑或保存为新的报告;
3.2.2 编辑报告
您可以编辑每个组件的数据,来快速制作报告。编辑数据有以下方式:
•编辑数据集
1)点击“编辑数据集”按钮;
2)在新的数据集页面,您可以直接编辑原始数据,保存后刷新数据即可;
编辑内嵌数据具体操作请参考内嵌数据集。
•切换数据绑定
如果您需要使用新的数据集,可以直接点击数据集下拉框切换数据集;
将新数据集的数据列绑定到组件上,此时会弹窗提示是否切换数据绑定,如下:
点击“是”后,您需要设置替换数据列,将组件原来绑定的列替换为新列;
➢例如:
模板中的组件绑定了“日期”、“成交额”两列,效果如下图:
分别设置新列为“省份”、“总成本”,以保留原始列格式;
点击“确定”,会将原来的列替换为新列,同时按照原来的格式绘制图表,如下图:
•替换数据集
如果模板中多个组件绑定了相同的数据集,您可以点击顶部菜单【数据>替换数据集】;
在“替换数据集”弹窗中,选择新的数据集;
您可以点击替换数据列下面的“编辑”,为原始列指定替换的新列;
如上图,若多个组件都绑定了“产品”、“占比”列,替换数据集后,所有绑定的“产品”、“占比”列都会替换为“产品种类”、“销售额”。
替换数据集详细操作请参考替换数据集。
3.3 添加模板
1)在制作报告页面,点击左上角的“选择模板”;
2)在弹窗中,点击“添加模板”按钮,可以上传本地的模板文件;
3)上传成功后,模板文件在“本地”可见,您可以选择模板预览,直接单击右下角的“使用”,创建一份和模板一样的报告;